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PLAN  DO モニタリングのフィードバック
SEE
 
(1) 投資環境見通しの策定
投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づいた投資環境見通しを策定します。

(2) 運用戦略の決定
運用戦略委員会において、(1)で策定された投資環境見通しに沿ってファンド毎の運用戦略を決定します。

(3) 運用計画の決定
(2)で決定したファンド毎の運用戦略に基づいて、各運用部は運用計画を決定します。

(4) ポートフォリオの構築
各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部門から独立したトレーディング部に売買実行の指示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざして売買の執行を行います。

(5) 投資行動のモニタリング1
運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用戦略に沿っているかどうかの自律的なチェックを行い、逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。

(6) 投資行動のモニタリング2
運用部門から独立した管理担当部署は、運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果は、運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示します。

さらに、当社は、三菱UFJ信託銀行からの投資環境および全資産に関する助言を活用して、質の高い運用サービスの提供に努めています。
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  • 詳しくは各投資信託の「ファンドトップ」ページをご覧ください。
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