受賞一覧
リフィニティブ・ジャパンリフィニティブ・リッパー・ファンド・アワード・ジャパン 2023
リフィニティブ・リッパー・ファンド・アワードは毎年、多くのファンドのリスク調整後リターンを比較し、評価期間中のパフォーマンスが一貫して優れているファンドと運用会社を表彰いたします。
選定に際しては、「Lipper Leader Rating (リッパー・リーダー・レーティング)システム」の中の「コンシスタント・リターン(収益一貫性)」を用い、評価期間3年、5年、10年でリスク調整後のパフォーマンスを測定いたします。評価対象となる分類ごとに、コンシスタント・リターンが最も高いファンドにリフィニティブ・リッパー・ファンド・アワードが贈られます。
詳しい情報は、lipperfundawards.comをご覧ください。
最優秀ファンド賞
投資信託 部門(評価期間3年)
債券型 グローバル 日本円 分類
債券型 豪ドル 分類
債券型 エマージング グローバル HC※ 分類
ミックスアセット 日本円 安定型 分類
投資信託 部門(評価期間5年)
債券型 グローバル 短期債 分類
債券型 エマージング グローバル HC※ 分類
投資信託 部門(評価期間10年)
債券型 グローバル 日本円 分類
債券型 エマージング グローバル HC※ 分類
株式型 グローバル インカム 分類
確定拠出年金 部門(評価期間10年)
株式型 日本 分類
- ※米ドル建てなど主要先進国通貨建てはハードカレンシーとし、「HC」と表記しています。
Refinitiv Lipperは、本資料に含まれるデータの正確性・信頼性を確保するよう合理的な努力をしていますが、それらの正確性については保証しません。
R&IR&Iファンド大賞2023
「投資信託部門」は過去3年間、「投資信託10年部門」は過去10年間、「投資信託20年部門」は過去20年間を選考期間とし、シャープレシオによるランキングに基づき、最大ドローダウンを加味したうえで選考している。
表彰対象は償還予定日まで1年以上の期間があり、残高がカテゴリー内で上位50%以上かつ30億円以上。選考対象は国内籍公募追加型株式投信とし、確定拠出年金専用およびSMA・ラップ口座専用以外。評価基準日は2023年3月31日。
最優秀ファンド賞
投資信託20年 部門
国内株式グロース 部門
投資信託10年 部門
外国株式コア 部門
投資信託 部門
外国債券アンコンストレインド 部門
外国債券アンコンストレインド 部門
外国債券アンコンストレインド 部門
外国債券アンコンストレインド 部門
国内株式コア 部門
国内株式グロース 部門
外国株式高配当 部門
優秀ファンド賞
投資信託20年 部門
国内中小型株式 部門
投資信託 部門
国内株式コア 部門
バランス型(債券中心) 部門
バランス型(株式・REIT中心) 部門
「R&Iファンド大賞」は、R&Iが信頼し得ると判断した過去のデータに基づく参考情報(ただし、その正確性及び完全性につきR&Iが保証するものではありません)の提供を目的としており、特定商品の購入、売却、保有を推奨、又は将来のパフォーマンスを保証するものではありません。
当大賞は、信用格付業ではなく、金融商品取引業等に関する内閣府令第299条第1項第28号に規定されるその他業務(信用格付業以外の業務であり、かつ、関連業務以外の業務)です。当該業務に関しては、信用格付行為に不当な影響を及ぼさないための措置が法令上要請されています。当大賞に関する著作権等の知的財産権その他一切の権利はR&Iに帰属しており、無断複製・転載等を禁じます。
モーニングスターFund of the Year 2021
当賞は、国内追加型株式投資信託を選考対象として独自の定量分析、定性分析に基づき、各部門において総合的に優秀であるとモーニングスター※(現:ウエルスアドバイザー株式会社)が判断したものです。
※モーニングスター株式会社は2023年3月30日付で、SBIグローバルアセットマネジメント株式会社に社名を変更いたしました。現在、投資情報サービスおよび投信評価事業は同社の子会社であるウエルスアドバイザー株式会社で行っております。
国内株式型 部門は、2021年12月末において当該部門に属するファンド897本の中から、国際株式(グローバル・除く日本)型 部門は、2021年12月末において当該部門に属するファンド967本の中から、オルタナティブ型 部門は、2021年12月末において当該部門に属するファンド560本の中からそれぞれ選考されました。
優秀ファンド賞
国内株式型 部門
国際株式(グローバル・除く日本)型 部門
オルタナティブ型 部門
Morningstar Award “Fund of the Year 2021”に関する留意事項
Morningstar Award “Fund of the Year 2021”は過去の情報に基づくものであり、将来のパフォーマンスを保証するものではありません。また、モーニングスター株式会社※(現:ウエルスアドバイザー株式会社)が信頼できると判断したデータにより評価しましたが、その正確性、完全性等について保証するものではありません。
著作権等の知的所有権その他一切の権利はモーニングスター株式会社※(現:ウエルスアドバイザー株式会社)並びにMorningstar,Inc.に帰属し、許可なく複製、転載、引用することを禁じます。
当賞は、国内追加型株式投資信託を選考対象として独自の定量分析、定性分析に基づき、各部門において総合的に優秀であるとモーニングスター※(現:ウエルスアドバイザー株式会社)が判断したものです。
※モーニングスター株式会社は2023年3月30日付で、SBIグローバルアセットマネジメント株式会社に社名を変更いたしました。現在、投資情報サービスおよび投信評価事業は同社の子会社であるウエルスアドバイザー株式会社で行っております。
リフィニティブ・ジャパンリフィニティブ・リッパー・ファンド・アワード・ジャパン 2022
リフィニティブ・リッパー・ファンド・アワードは、「Lipper Leader Rating (リッパー・リーダー・レーティング)システム」の中の「コンシスタント・リターン(収益一貫性)」(リスク調整後リターン)を用い、評価期間3年、5年、10年でファンドを評価いたします。
評価対象となる分類ごとに、コンシスタント・リターンが最も高いファンドにリフィニティブ・リッパー・ファンド・アワードが贈られます。
詳しい情報は、lipperfundawards.comをご覧ください。
最優秀ファンド賞
投資信託 部門(評価期間3年)
債券型 エマージング グローバル HC 分類
債券型 グローバル 日本円 分類
株式型 グローバル 除日本 分類
株式型 業種別 IT 分類
ローン・パーティシペーション・ファンド 分類
ミックスアセット 日本円 積極型 分類
投資信託 部門(評価期間5年)
債券型 豪ドル 分類
債券型 エマージング グローバル HC 分類
債券型 グローバル 社債 日本円 分類
債券型 グローバル 日本円 分類
株式型 グローバル 除日本 分類
株式型 米国 分類
ローン・パーティシペーション・ファンド 分類
投資信託 部門(評価期間10年)
債券型 グローバル 日本円 分類
株式型 グローバル インカム 分類
確定拠出年金 部門(評価期間3年)
株式型 日本 分類
確定拠出年金 部門(評価期間5年)
ミックスアセット 日本円 バランス型 分類
Refinitiv Lipperは、本資料に含まれるデータの正確性・信頼性を確保するよう合理的な努力をしていますが、それらの正確性については保証しません。
R&IR&Iファンド大賞2022
「投資信託部門」、「iDeCo・DC部門」、「NISA部門」は過去3年間、「投資信託10年部門」は過去10年間、「投資信託20年部門」は過去20年間を選考期間とし、シャープレシオによるランキングに基づき、最大ドローダウンを加味したうえで選考している。表彰対象は償還予定日まで1年以上の期間があり、「iDeCo・DC部門」以外では残高がカテゴリー内で上位50%以上かつ30億円以上、「iDeCo・DC部門」では残高がカテゴリー内で上位75%以上かつ10億円以上であることが条件。選考対象は国内籍公募追加型株式投信とし、「投資信託部門」、「投資信託10年部門」および「投資信託20年部門」は確定拠出年金専用およびSMA・ラップ口座専用以外、「iDeCo・DC部門」はiDeCo・DC(個人型および企業型確定拠出年金)向けのみ、「NISA部門」はR&I独自の「NISAスクリーニング」基準を満たしたものを対象にしている。評価基準日は2022年3月31日。
最優秀ファンド賞
投資信託10年 部門
外国株式コア 部門
投資信託 部門
北米株式グロース 部門
エマージング債券マルチリージョナル 部門
優秀ファンド賞
投資信託20年 部門
国内株式グロース 部門
国内中小型株式 部門
投資信託 部門
「R&Iファンド大賞」は、R&Iが信頼し得ると判断した過去のデータに基づく参考情報(ただし、その正確性及び完全性につきR&Iが保証するものではありません)の提供を目的としており、特定商品の購入、売却、保有を推奨、又は将来のパフォーマンスを保証するものではありません。
当大賞は、信用格付業ではなく、金融商品取引業等に関する内閣府令第299条第1項第28号に規定されるその他業務(信用格付業以外の業務であり、かつ、関連業務以外の業務)です。当該業務に関しては、信用格付行為に不当な影響を及ぼさないための措置が法令上要請されています。当大賞に関する著作権等の知的財産権その他一切の権利はR&Iに帰属しており、無断複製・転載等を禁じます。
モーニングスターFund of the Year 2020
当賞は、国内追加型株式投資信託を選考対象として独自の定量分析、定性分析に基づき、各部門において総合的に優秀であるとモーニングスター※(現:ウエルスアドバイザー株式会社)が判断したものです。
※モーニングスター株式会社は2023年3月30日付で、SBIグローバルアセットマネジメント株式会社に社名を変更いたしました。現在、投資情報サービスおよび投信評価事業は同社の子会社であるウエルスアドバイザー株式会社で行っております。
国際株式型(グローバル) 部門は、2020年12月末において当該部門に属するファンド579本の中から、国内株式型 部門は、2020年12月末において当該部門に属するファンド908本の中から、ESG型 部門は、2020年12月末において当該部門に属するファンド129本の中からそれぞれ選考されました。
最優秀ファンド賞
国際株式型(グローバル) 部門
優秀ファンド賞
国内株式型 部門
Morningstar Award “Fund of the Year 2020”に関する留意事項
Morningstar Award “Fund of the Year 2020”は過去の情報に基づくものであり、将来のパフォーマンスを保証するものではありません。また、モーニングスター株式会社※(現:ウエルスアドバイザー株式会社)が信頼できると判断したデータにより評価しましたが、その正確性、完全性等について保証するものではありません。
著作権等の知的所有権その他一切の権利はモーニングスター株式会社※(現:ウエルスアドバイザー株式会社)並びにMorningstar,Inc.に帰属し、許可なく複製、転載、引用することを禁じます。
当賞は、国内追加型株式投資信託を選考対象として独自の定量分析、定性分析に基づき、各部門において総合的に優秀であるとモーニングスター※(現:ウエルスアドバイザー株式会社)が判断したものです。
※モーニングスター株式会社は2023年3月30日付で、SBIグローバルアセットマネジメント株式会社に社名を変更いたしました。現在、投資情報サービスおよび投信評価事業は同社の子会社であるウエルスアドバイザー株式会社で行っております。
リフィニティブ・ジャパンリフィニティブ・リッパー・ファンド・アワード・ジャパン 2021
リフィニティブ・リッパー・ファンド・アワードは毎年、多くのファンドのリスク調整後リターンを比較し、評価期間中のパフォーマンスが一貫して優れているファンドと運用会社を表彰いたします。
選定に際しては、「Lipper Leader Rating (リッパー・リーダー・レーティング)システム」の中の「コンシスタント・リターン(収益一貫性)」を用い、評価期間3年、5年、10年でリスク調整後のパフォーマンスを測定いたします。評価対象となる分類ごとに、コンシスタント・リターンが最も高いファンドにリフィニティブ・リッパー・ファンド・アワードが贈られます。詳しい情報は、lipperfundawards.comをご覧ください。
最優秀ファンド賞
投資信託 部門(評価期間3年)
債券型 アジアパシフィック HC 分類
アセアン社債ファンド(毎月決算型)
債券型 ユーロ ハイイールド 分類
債券型 グローバル 日本円 分類
債券型 インドルピー 分類
株式型 米国 分類
ローン・パーティシペーション・ファンド 分類
投資信託 部門(評価期間5年)
債券型 アジアパシフィック HC 分類
アセアン社債ファンド(毎月決算型)
債券型 アジアパシフィック LC 分類
債券型 エマージング グローバル HC 分類
債券型 グローバル 日本円 分類
ローン・パーティシペーション・ファンド 分類
投資信託 部門(評価期間10年)
債券型 豪ドル 分類
債券型 グローバル 日本円 分類
債券型 グローバル 短期債 分類
Refinitiv Lipperは、本資料に含まれるデータの正確性・信頼性を確保するよう合理的な努力をしていますが、それらの正確性については保証しません。
R&IR&Iファンド大賞2021
「投資信託部門」、「iDeCo・DC部門」、「NISA部門」では、2021年3月末における3年間の最大ドローダウンが下位75%のファンドを対象に、2021年3月末における3年間のシャープ・レシオによるランキングに基づいて表彰している。「投資信託10年部門」では、2016、2021年それぞれの3月末における5年間および2021年3月末時点における3年間のシャープ・レシオがいずれも上位75%のファンドを対象に、2021年3月末における10年間のシャープ・レシオによるランキングに基づいて表彰している。「投資信託20年部門」では、2011、2021年それぞれの3月末における10年間および2021年3月末時点における3年間のシャープ・レシオがいずれも上位75%のファンドを対象に、2021年3月末における20年間のシャープ・レシオによるランキングに基づいて表彰している。表彰対象は償還予定日まで1年以上の期間を有し、「投資信託部門」、「NISA部門」、「投資信託10年部門」、「投資信託20年部門」ではカテゴリー内で上位50%以上かつ残高が30億円以上、「iDeCo・DC部門」ではカテゴリー内で上位75%以上かつ残高が10億円以上の条件を満たすファンド。また、「投資信託部門」、「投資信託10年部門」および「投資信託20年部門」は確定拠出年金専用ファンド、SMA・ラップ口座専用ファンドを除く国内籍公募追加型株式投信、「iDeCo・DC部門」はiDeCo・DC(個人型および企業型確定拠出年金)向けに利用される国内籍公募追加型株式投信、「NISA部門」はR&I独自の「NISAスクリーニング」基準を満たした国内籍公募追加型株式投信を対象にしており、基本的にR&Iによる分類をベースとしている。
「確定給付年金部門(オルタナティブ以外)」では、2021年3月末における3年間の定量評価(主にインフォメーション・レシオ)によるランキングで表彰している。「確定給付年金部門(オルタナティブ)」では2021年3月末時点における3年間の騰落率がプラスかつ同一戦略の中で上位50%に入っているファンドを対象に、2021年3月末における3年間の定量評価(シャープ・レシオ)によるランキングに基づいて表彰している。表彰対象は『R&Iユニバースデータサービス』に登録されている運用商品としており、基本的にR&Iによる分類をベースとしている。
最優秀ファンド賞
投資信託20年 部門
国内株式グロース 部門
投資信託 部門
外国株式コア 部門
北米株式グロース 部門
エマージング債券マルチリージョナル 部門
優秀ファンド賞
投資信託10年 部門
国内株式グロース 部門
投資信託 部門
国内株式コア 部門
テクノロジー関連外国株式 部門
「R&Iファンド大賞」は、R&Iが信頼し得ると判断した過去のデータに基づく参考情報(ただし、その正確性及び完全性につきR&Iが保証するものではありません)の提供を目的としており、特定商品の購入、売却、保有を推奨、又は将来のパフォーマンスを保証するものではありません。当大賞は、信用格付業ではなく、金融商品取引業等に関する内閣府令第299条第1項第28号に規定されるその他業務(信用格付業以外の業務であり、かつ、関連業務以外の業務)です。当該業務に関しては、信用格付行為に不当な影響を及ぼさないための措置が法令上要請されています。
当大賞に関する著作権等の知的財産権その他一切の権利はR&Iに帰属しており、無断複製・転載等を禁じます。
一億人の投信大賞選定委員会一億人の投信大賞 2020
「一億人の投信大賞」は個人の立場で投資信託による資産形成を啓蒙するために、非営利の任意団体である「一億人の投信大賞選定委員会」がデータをもとに選定した投信大賞です。
詳細は「一億人の投信大賞 2020」公式サイト(http://1okutoshin.net/)をご覧ください。
1位
新興国株式 部門
2位
国内株式 部門
新興国債券 部門
3位
国内債券 部門
資産分散 アロケーション・積極型 部門
「一億人の投信大賞 2020」は、過去の情報にもとづくものであり、将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありません。また、掲載している情報は参考情報として提示するものであり正確性・完全性を保証するものではありません。
当賞は、2020年12月末時点において、公募追加型株式投信5,679本から独自の基準(※)で絞り込んだ157本を対象ファンドとし、その後3つの基準により総合的に優秀であると選定委員会が判断したものです。
※スクリーニングの基準は①資産形成用向き(決算回数が年2回または1回など)②規模・実績(運用実績3年以上、基準月末純資産30億円以上)③受益者の質(資金の安定的な流入のほか、投資テーマ、投資地域、対象通貨(日本円以外)など限定されるものを除外)などとしています。
リフィニティブ・ジャパンリフィニティブ・リッパー・ファンド・アワード 2020 ジャパン
リフィニティブ・リッパー・ファンド・アワードは毎年、多くのファンドのリスク調整後リターンを比較し、評価期間中のパフォーマンスが一貫して優れているファンドと運用会社を表彰いたします。 選定に際しては、「Lipper Leader Rating (リッパー・リーダー・レーティング)システム」の中の「コンシスタント・リターン(収益一貫性)」を用い、評価期間3年、5年、10年でリスク調整後のパフォーマンスを測定いたします。評価対象となる分類ごとに、コンシスタント・リターンが最も高いファンドにリフィニティブ・リッパー・ファンド・アワードが贈られます。詳しい情報は、lipperalpha.refinitiv.com/lipper/をご覧ください。
最優秀ファンド賞
投資信託 部門(評価期間3年)
債券型 アジアパシフィック HC 分類
アセアン社債ファンド(毎月決算型)
債券型 アジアパシフィック LC 分類
アジア・ソブリン・オープン(毎月決算型)
債券型 豪ドル 分類
eMAXIS 豪州債券インデックス
債券型 グローバル 日本円 分類
グローバル・ボンド・ニューマーケット(毎月決算型)愛称:星こよみ
債券型 グローバル 短期債 分類
世界好利回り短期債券ファンド(毎月決算型)愛称:キュート
株式型 業種別 不動産業 北米 分類
三菱UFJ 米国リートファンドB<為替ヘッジなし>(毎月決算型)愛称:アメリカンストリート
ローン・パーティシペーション・ファンド 分類
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 米ドル円プレミアム(年2回分配型)愛称:スマートスター・プレミアム
投資信託 部門(評価期間5年)
債券型 アジアパシフィック LC 分類
アジア・パシフィック・ソブリン・オープン(毎月決算型)
債券型 エマージング グローバル HC 分類
ピムコ・エマージング・ボンド・オープンAコース(為替ヘッジなし)
債券型 グローバル 日本円 分類
ピムコ ハイ・インカム毎月分配型ファンド(為替ヘッジ付き)
債券型 インドルピー 分類
国際インド債券オープン(毎月決算型)
株式型 グローバル インカム 分類
グローバル株式インカム(毎月決算型)
ローン・パーティシペーション・ファンド 分類
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 米ドル円プレミアム(年2回分配型)愛称:スマートスター・プレミアム
投資信託 部門(評価期間10年)
債券型 豪ドル 分類
三菱UFJ オーストラリアボンドファンド(毎月分配型) 愛称:夢満債(豪ドルコース)
債券型 グローバル 日本円 分類
ピムコ ハイ・インカム毎月分配型ファンド
Refinitiv Lipperは、本資料に含まれるデータの正確性・信頼性を確保するよう合理的な努力をしていますが、それらの正確性については保証しません。
R&IR&Iファンド大賞2020
「投資信託部門」、「iDeCo・DC部門」、「NISA部門」、「確定給付年金部門」では2018、2019、2020年それぞれの3月末時点における1年間の運用実績データを用いた定量評価がいずれも上位75%に入っているファンドに関して、2020年3月末における3年間の定量評価によるランキングに基づいて表彰している。
「投資信託10年部門」では、2015、2020年それぞれの3月末における5年間の運用実績データを用いた定量評価および2020年3月末時点における3年間の運用実績データを用いた定量評価がいずれも上位75%に入っているファンドに関して、2020年3月末における10年間の定量評価によるランキングに基づいて表彰している。
「投資信託20年部門」では、2010、2020年それぞれの3月末における10年間の運用実績データを用いた定量評価および2020年3月末時点における3年間の運用実績データを用いた定量評価がいずれも上位75%に入っているファンドに関して、2020年3月末における20年間の定量評価によるランキングに基づいて表彰している。
定量評価は、「投資信託部門」、「iDeCo・DC部門」、「NISA部門」、「投資信託10年部門」、「投資信託20年部門」ではシャープ・レシオを採用、「確定給付年金部門」では定量評価にインフォメーション・レシオを採用している。
表彰対象は償還予定日まで1年以上の期間を有し、「投資信託部門」、「NISA部門」、「投資信託10年部門」、「投資信託20年部門」では残高が30億円以上かつカテゴリー内で上位50%以上、「iDeCo・DC部門」では残高が10億円以上かつカテゴリー内で上位75%以上の条件を満たすファンドとしている。
「投資信託/総合部門」では、2020年3月末において残高30億円以上のファンドを3本以上設定する運用会社を表彰対象とし、各ファンドの3年間における“シャープ・レシオ”の残高加重平均値によるランキングに基づき表彰している。
「投資信託部門」、「投資信託/総合部門」、「投資信託10年部門」および「投資信託20年部門」は確定拠出年金専用ファンド、SMA・ラップ口座専用ファンドを除く国内籍公募追加型株式投信、「iDeCo・DC部門」はiDeCo・DC(個人型および企業型確定拠出年金)向けに利用される国内籍公募追加型株式投信、「NISA部門」はR&I独自の「NISAスクリーニング」基準を満たした国内籍公募追加型株式投信、「確定給付年金部門」は『R&I ユニバースデータサービス』に登録されている運用商品を対象にしており、いずれも基本的にR&Iによる分類をベースとしている。
最優秀賞
投資信託/総合 外国債券総合 部門
最優秀ファンド賞
投資信託 部門
アジア債券 部門
アジア・パシフィック・ソブリン・オープン(毎月決算型)
優秀ファンド賞
投資信託20年 部門
国内中小型株式 部門
Jオープン(小型株)
投資信託 部門
外国債券円ヘッジ 部門
国際機関債オープン(為替ヘッジあり)
エマージング債券マルチリージョナル 部門
ピムコ・エマージング・ボンド・オープンAコース(為替ヘッジなし)
「R&Iファンド大賞」は、R&Iが信頼し得ると判断した過去のデータに基づく参考情報(ただし、その正確性及び完全性につきR&Iが保証するものではありません)の提供を目的としており、特定商品の購入、売却、保有を推奨、又は将来のパフォーマンスを保証するものではありません。当大賞は、信用格付業ではなく、金融商品取引業等に関する内閣府令第299条第1項第28号に規定されるその他業務(信用格付業以外の業務であり、かつ、関連業務以外の業務)です。当該業務に関しては、信用格付行為に不当な影響を及ぼさないための措置が法令上要請されています。当大賞に関する著作権等の知的財産権その他一切の権利はR&Iに帰属しており、無断複製・転載等を禁じます。「投資信託/総合部門」の各カテゴリーは、受賞運用会社の該当ファンドの平均的な運用実績を評価したもので、受賞運用会社の全ての個別ファンドについて運用実績が優れていることを示すものではありません。
一億人の投信大賞選定委員会一億人の投信大賞 2019
当賞は、2019年12月末時点において、公募追加型株式投信5,747本から独自の基準(※)で絞り込んだ143本を対象ファンドとし、その後3つの基準により総合的に優秀であると選定委員会が判断したものです。
※スクリーニングの基準は(1)資産形成用向き(決算回数が年2回または1回など)(2)規模・実績(運用実績3年以上、基準月末純資産30億円以上)(3)受益者の質など(資金の安定的な流入、投資テーマ・対象通貨(日本円以外)・投資国など限定される「特化型」でないこと)などとしています。
1位
2位
外国株式(除く日本/円ヘッジ) 部門
モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン(為替ヘッジあり)
資産分散 アロケーション・やや積極型 部門
eMAXIS 最適化バランス(マイ ミッドフィルダー)
資産分散 アロケーション・積極型 部門
eMAXIS バランス(8資産均等型)
3位
外国株式(日本を含む) 部門
モルガン・スタンレー グローバル・プレミアム株式オープン(為替ヘッジなし)
「一億人の投信大賞」は個人の立場で投資信託による資産形成を啓蒙するために、非営利の任意団体である「一億人の投信大賞選定委員会」がデータをもとに選定した投信大賞です。
「一億人の投信大賞2019」は、過去の情報にもとづくものであり、将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありません。また、掲載している情報は参考情報として提示するものであり正確性・完全性を保証するものではありません。
リフィニティブ・ジャパンLipper Fund Awards from Refinitiv 2019 Japan
最優秀ファンド賞
投資信託 部門(評価期間3年)
債券型 アジアパシフィック LC 分類
アジア・パシフィック・ソブリン・オープン(毎月決算型)
債券型 グローバル ハイイールド 分類
世界CoCosオープン 為替プレミアムコース(毎月決算型)愛称:ココマスター
債券型 インドネシアルピア 分類
国際インドネシア債券オープン(毎月決算型)愛称:ペランギ
ミックスアセット 日本円 バランス型 分類
三菱UFJ バランス・イノベーション(新興国投資型)愛称:ファーストラップ(ささえ)
投資信託 部門(評価期間5年)
債券型 アジアパシフィック LC 分類
アジア・パシフィック・ソブリン・オープン(毎月決算型)
債券型 エマージング グローバル HC 分類
エマージング・ソブリン・オープン(資産成長型)愛称:エマソブN
債券型 インドネシアルピア 分類
国際インドネシア債券オープン(毎月決算型)愛称:ペランギ
株式型 アジアパシフィック 除日本 分類
チャインドネシア株式オープン
株式型 米国株 インカム 分類
三菱UFJ 米国配当成長株ファンド<為替ヘッジなし>愛称:ザ・レジェンド
投資信託 部門(評価期間10年)
債券型 EMU 政府債 分類
三菱UFJ ユーロ債券オープン(毎月分配型)
債券型 グローバル 分類
ピムコ ハイ・インカム毎月分配型ファンド
債券型 グローバル 円ヘッジ 分類
ピムコ ハイ・インカム毎月分配型ファンド(為替ヘッジ付き)
DC 部門(評価期間3年)
ミックスアセット 日本円 フレキシブル 分類
三菱UFJ DCバランス・イノベーション(KAKUSHIN)
「リッパー・ファンド・アワード・フロム・リフィニティブ 2019 ジャパン」の評価の基となるLipper Leader Rating (リッパー・リーダー・レーティング)システムのファンドに関する情報は、投資信託の売買を推奨するものではありません。Lipper Leader Rating システムが分析しているのは過去のファンドのパフォーマンスであり、過去のパフォーマンスは将来の結果を保証するものではないことにご留意ください。評価結果は、Lipperが信頼できると判断した出所からのデータおよび情報に基づいていますが、その正確性、完全性等について保証するものではありません。
R&IR&Iファンド大賞2019
「投資信託部門」、「iDeCo・DC部門」、「NISA部門」、「確定給付年金部門」では2017、2018、2019年それぞれの3月末時点における1年間の運用実績データを用いた定量評価がいずれも上位75%に入っているファンドに関して、2019年3月末における3年間の定量評価によるランキングに基づいて表彰している。
「投資信託10年部門」では、2014、2019年それぞれの3月末における5年間の運用実績データを用いた定量評価および2019年3月末時点における3年間の運用実績データを用いた定量評価がいずれも上位75%に入っているファンドに関して、2019年3月末における10年間の定量評価によるランキングに基づいて表彰している。
「投資信託20年部門」では、2009、2019年それぞれの3月末における10年間の運用実績データを用いた定量評価および2019年3月末時点における3年間の運用実績データを用いた定量評価がいずれも上位75%に入っているファンドに関して、2019年3月末における20年間の定量評価によるランキングに基づいて表彰している。
定量評価は、「投資信託部門」、「iDeCo・DC部門」、「NISA部門」、「投資信託10年部門」、「投資信託20年部門」ではシャープ・レシオを採用、「確定給付年金部門」では定量評価にインフォメーション・レシオを採用している。
表彰対象は償還予定日まで1年以上の期間を有し、「投資信託部門」、「NISA部門」、「投資信託10年部門」、「投資信託20年部門」では残高が30億円以上かつカテゴリー内で上位50%以上、「iDeCo・DC部門」では残高が10億円以上かつカテゴリー内で上位75%以上の条件を満たすファンドとしている。
「投資信託/総合部門」では、2019年3月末において残高30億円以上のファンドを3本以上設定する運用会社を表彰対象とし、各ファンドの3年間における"シャープ・レシオ"の残高加重平均値によるランキングに基づき表彰している。
「投資信託部門」、「投資信託/総合部門」、「投資信託10年部門」および「投資信託20年部門」は確定拠出年金専用ファンド、SMA・ラップ口座専用ファンドを除く国内籍公募追加型株式投信、「iDeCo・DC部門」はiDeCo・DC(個人型および企業型確定拠出年金)向けに利用される国内籍公募追加型株式投信、「NISA部門」はR&I独自の「NISAスクリーニング」基準を満たした国内籍公募追加型株式投信、「確定給付年金部門」は『R&Iユニバースデータサービス』に登録されている運用商品を対象にしており、いずれも基本的にR&Iによる分類をベースとしている。
最優秀ファンド賞
投資信託 部門
資源関連外国株式 部門
世界資源株ファンド
iDeCo・DC 部門
バランス安定 部門
三菱UFJ プライムバランス(安定型)(確定拠出年金)
バランス安定成長 部門
三菱UFJ プライムバランス(8資産)(確定拠出年金)
優秀ファンド賞
投資信託 部門
オーストラリア・ニュージーランド債券 部門
オーストラリアインカムオープン
エマージング債券マルチリージョナル 部門
ピムコ・エマージング・ボンド・オープンAコース(為替ヘッジなし)
iDeCo・DC 部門
バランス成長 部門
eMAXIS 最適化バランス(マイ ストライカー)
「R&Iファンド大賞」は、R&Iが信頼し得ると判断した過去のデータに基づく参考情報(ただし、その正確性及び完全性につきR&Iが保証するものではありません)の提供を目的としており、特定商品の購入、売却、保有を推奨、又は将来のパフォーマンスを保証するものではありません。当大賞は、信用格付業ではなく、金融商品取引業等に関する内閣府令第299条第1項第28号に規定されるその他業務(信用格付業以外の業務であり、かつ、関連業務以外の業務)です。当該業務に関しては、信用格付行為に不当な影響を及ぼさないための措置が法令上要請されています。当大賞に関する著作権等の知的財産権その他一切の権利はR&Iに帰属しており、無断複製・転載等を禁じます。「投資信託/総合部門」の各カテゴリーは、受賞運用会社の該当ファンドの平均的な運用実績を評価したもので、受賞運用会社の全ての個別ファンドについて運用実績が優れていることを示すものではありません。
一億人の投信大賞選定委員会一億人の投信大賞 2018
当賞は、2018年12月末時点において、公募追加型株式投信5,783本から独自の基準(※)で絞り込んだ134本を対象ファンドとし、その後3つの基準により総合的に優秀であると選定委員会が判断したものです。
※スクリーニングの基準は(1)資産形成用向き(決算回数が年2回または1回など)(2)規模・実績(運用実績3年以上、基準月末純資産30億円以上)、(3)受益者の質など(資金の安定的な流入、投資テーマ、対象通貨(日本円以外)、投資国など限定される「特化型」でないこと)などとしています。
1位
新興国債券 部門
エマージング・ソブリン・オープン(1年決算型)
2位
外国株式(除く日本) 部門
eMAXIS 全世界株式インデックス
外国債券(円ヘッジあり他) 部門
PIMCO インカム戦略ファンド<円インカム>(年2回分配型)
資産分散 アロケーション・積極型 部門
eMAXIS バランス(8資産均等型)
3位
外国債券 部門
三菱UFJ 世界国債インデックスファンド(年1回決算型)
外国REIT 部門
ワールド・リート・オープン(1年決算型)
資産分散 アロケーション・やや積極型 部門
三菱UFJ ライフセレクトファンド(成長型)
「一億人の投信大賞」は個人の立場で投資信託による資産形成を啓蒙するために、非営利の任意団体である「一億人の投信大賞選定委員会」がデータをもとに選定した投信大賞です。
「一億人の投信大賞2018」は、過去の情報にもとづくものであり、将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありません。また、掲載している情報は参考情報として提示するものであり正確性・完全性を保証するものではありません。
トムソン・ロイターLipper Fund Awards Japan 2018
最優秀ファンド賞
投資信託 部門(評価期間3年)
債券型 アジアパシフィック LC 分類
アジア・パシフィック・ソブリン・オープン(毎月決算型)
債券型 豪ドル 分類
三菱UFJ/マッコーリー オーストラリア・ハイインカム債券ファンド(毎月決算型)愛称:カンガルー・ジャンプ
債券型 インドネシアルピア 分類
国際インドネシア債券オープン(毎月決算型)愛称:ペランギ
債券型 メキシコペソ 分類
国際 メキシコ・ペソ債券オープン(毎月決算型)
株式型 業種別 不動産業 欧州 分類
三菱UFJ/AMP 欧州リート・不動産関連株式ファンド<為替ヘッジなし>(3ヵ月決算型)愛称:欧州ロード
ローン・パーティシペーション・ファンド 分類
三菱UFJ 米国バンクローンファンド 米ドル円プレミアム(毎月分配型)愛称:スマートスター・プレミアム
ミックスアセット 日本円 バランス型 分類
三菱UFJ 国内バランス50 愛称:夢列島50
投資信託 部門(評価期間5年)
債券型 アジアパシフィック LC 分類
アジア・パシフィック・ソブリン・オープン(毎月決算型)
債券型 豪ドル 分類
三菱UFJ/マッコーリー オーストラリア・ハイインカム債券ファンド(毎月決算型)愛称:カンガルー・ジャンプ
債券型 エマージング グローバル HC 分類
エマージング・ソブリン・オープン(1年決算型)
債券型 EMU 政府債 分類
三菱UFJ ユーロ債券オープン(毎月分配型)
債券型 グローバル 社債 分類
三菱UFJ/マッコーリー グローバル・インフラ債券ファンド<為替ヘッジなし>(毎月決算型)愛称:世界のいしずえ
投資信託 部門(評価期間10年)
債券型 エマージング グローバル HC 分類
エマージング・ソブリン・オープン(1年決算型)
債券型 EMU 政府債 分類
三菱UFJ ユーロ債券オープン(毎月分配型)
債券型 グローバル 円ヘッジ 分類
ピムコ ハイ・インカム毎月分配型ファンド(為替ヘッジ付き)
DC 部門(評価期間5年)
株式型 業種別 不動産業 グローバル 分類
三菱UFJ <DC>先進国REITインデックスファンド
トムソン・ロイター リッパー・ファンド・アワードの評価の基となるトムソン・ロイター リッパー・リーダーズのファンドに関する情報は、投資信託の売買を推奨するものではありません。トムソン・ロイター リッパー・リーダーズが分析しているのは過去のファンドのパフォーマンスであり、過去のパフォーマンスは将来の結果を保証するものではないことにご留意ください。評価結果は、リッパーが信頼できると判断した出所からのデータおよび情報に基づいていますが、その正確性、完全性等について保証するものではありません。
R&IR&Iファンド大賞2018
「投資信託部門」、「iDeCo・DC 部門」、「確定給付年金部門」では2016、2017、2018年それぞれの3月末時点における1年間の運用実績データを用いた定量評価がいずれも上位75%に入っているファンドに関して、2018年3月末における3年間の定量評価によるランキングに基づいて表彰している。
「NISA 部門」では「NISA スクリーニング」の2018年版(2月8日に公表)の基準を満たしたファンドに関して、2018年3月末における3年間の定量評価によるランキングに基づいて表彰している。
「投資信託10年部門」では、2013、2018年それぞれの3月末における5年間の運用実績データを用いた定量評価および2018年3月末時点における3年間の運用実績データを用いた定量評価がいずれも上位75%に入っているファンドに関して、2018年3月末における10年間の定量評価によるランキングに基づいて表彰している。
「投資信託20年部門」では、2008、2018年それぞれの3月末における10年間の運用実績データを用いた定量評価および2018年3月末時点における3年間の運用実績データを用いた定量評価がいずれも上位75%に入っているファンドに関して、2018年3月末における20年間の定量評価によるランキングに基づいて表彰している。
定量評価は、「投資信託部門」、「iDeCo・DC部門」、「NISA部門」、「投資信託10年部門」、「投資信託20年部門」では"シャープ・レシオ"を採用、「確定給付年金部門」では定量評価に"インフォメーション・レシオ"を採用している。
表彰対象は償還予定日まで1年以上の期間を有し、「投資信託部門」、「投資信託10年部門」、「投資信託20年部門」では残高が30億円以上かつカテゴリー内で上位50%以上、「NISA部門」では残高が30億円以上、「iDeCo・DC部門」では残高が10億円以上かつカテゴリー内で上位75%以上の条件を満たすファンドとしている。
なお、「投資信託部門」、「iDeCo・DC部門」、「NISA部門」、「投資信託10年部門」、「投資信託20年部門」では上位1ファンドを「最優秀ファンド賞」、次位2ファンド程度を「優秀ファンド賞」として表彰している。「確定給付年金部門」では受賞区分を設けていない。
「投資信託/総合部門」では、2018年3月末において残高30億円以上のファンドを3本以上設定する運用会社を表彰対象とし、各ファンドの3年間における"シャープ・レシオ"の残高加重平均値によるランキングに基づき、上位1社を「最優秀賞」、次位2社を「優秀賞」として表彰している。
「投資信託部門」、「投資信託/総合部門」、「投資信託10年部門」および「投資信託20年部門」は確定拠出年金専用ファンドを除く国内籍公募追加型株式投信、「iDeCo・DC部門」はiDeCo・DC(個人型および企業型確定拠出年金)向けに利用される国内籍公募追加型株式投信、「NISA部門」はNISA(少額投資非課税制度)向けに利用される国内籍公募追加型株式投信、「確定給付年金部門」は『R&I ユニバースデータサービス』に登録されている運用商品を対象にしており、いずれも基本的にR&Iによる分類をベースとしている。
最優秀ファンド賞
投資信託 部門
インフラ関連外国株式 部門
三菱UFJ グローバル・エコ・ウォーター・ファンド愛称:ブルーゴールド
資源関連外国株式 部門
世界資源株ファンド
iDeCo・DC 部門
外国債券 部門
三菱UFJ 海外債券オープン
NISA 部門
優秀ファンド賞
投資信託20年 部門
国内中小型株式 部門
Jオープン(小型株)
投資信託 部門
国内債券 部門
三菱UFJ 日本国債ファンド(毎月決算型)
オーストラリア・ニュージーランド債券 部門
三菱UFJ/マッコーリー オーストラリア・ハイインカム債券ファンド(毎月決算型)愛称:カンガルー・ジャンプ
エマージング債券マルチリージョナル 部門
エマージング・ソブリン・オープン(毎月決算型)
エマージング債券マルチリージョナル 部門
エマージング・ソブリン・オープン(1年決算型)
「R&Iファンド大賞」は、R&Iが信頼し得ると判断した過去のデータに基づく参考情報(ただし、その正確性及び完全性につきR&Iが保証するものではありません)の提供を目的としており、特定商品の購入、売却、保有を推奨、又は将来のパフォーマンスを保証するものではありません。当大賞は、信用格付業ではなく、金融商品取引業等に関する内閣府令第299条第1項第28号に規定されるその他業務(信用格付業以外の業務であり、かつ、関連業務以外の業務)です。当該業務に関しては、信用格付行為に不当な影響を及ぼさないための措置が法令上要請されています。当大賞に関する著作権等の知的財産権その他一切の権利はR&Iに帰属しており、無断複製・転載等を禁じます。
一億人の投信大賞選定委員会一億人の投信大賞 2017
当賞は、2017年10月末時点において、公募追加型株式投信5,705本から独自の基準(※)で絞り込んだ118本を対象ファンドとし、その後独自の運用成果評価により総合的に優秀であると選定委員会が判断したものです。
※以下の二点を重視
1.資産形成において長期の積立投資などにおいてコア資産として活用するのに適した、スタンダードな資産クラスの投資信託であること
2.資金がコンスタントに流入していること
1位
2位
外国リート 部門
ワールド・リート・オープン(1年決算型)
資産分散 アロケーション やや積極型 部門
三菱UFJ ライフセレクトファンド(成長型)
資産分散 アロケーション TAA型 部門
eMAXIS バランス(波乗り型)
「一億人の投信大賞」は個人の立場で投資信託による資産形成を啓蒙するために、非営利の任意団体である「一億人の投信大賞選定委員会」がデータをもとに選定した投信大賞です。
「一億人の投信大賞2017」は、過去の情報にもとづくものであり、将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありません。また、掲載している情報は参考情報として提示するものであり正確性・完全性を保証するものではありません。