弊社が「つみたてNISA」対象商品として法令上の要件を満たすものとして金融庁に「対象商品届出書」を提出したファンド一覧(つみたてNISA対象商品リスト)
下記は、弊社が金融庁に「対象商品届出書」を提出したファンドの一覧です。
「つみたてNISA」制度では、法令上の要件を満たすもののうち、運用会社が金融庁に「対象商品届出書」をもって届出を行い、当局がホームページ上に示したファンドのみが「つみたてNISA」の対象商品となります。
また、「つみたてNISA」の対象商品のファンドであっても、「つみたてNISA」以外での投資も可能な商品であるため、販売会社によっては「つみたてNISA」以外での取り扱いがある場合もあります。このため、「つみたてNISA」での取り扱いの有無につきましては販売会社にお問い合わせください。
弊社は、「つみたてNISA」に適うファンドとして、法令上の要件を満たすもののうち、長期に渡り資産形成を望まれるお客様に適合すると考えたファンドを選定し、上記届出を行っています。個々のファンドについての理由書は下記リストのリンクからご確認頂けますが、主に以下の点に着目して選定しています。
(1)商品ラインナップの充実度
(2)ファンドの商品性の明瞭さ
(3)合理的な信託報酬水準